Template Óptica 360 Pro

Documentación Funcional - Template Óptica 360 Pro

1) Estructura general del template

El template está organizado en tres módulos de negocio conectados en una sola interfaz:

• CRM - Gestión de Clientes: seguimiento comercial y postventa de pacientes/clientes.
• E-Commerce y Chatbot WhatsApp: captación digital, cotización y atención automatizada.
• Panel Administrativo (Mini ERP): operación diaria, inventario, caja, laboratorio y reportes.

2) Navegación y comportamiento

• La barra lateral permite acceder a cada módulo y sus pantallas internas.
• Los submenús se expanden por categoría funcional para agilizar la operación diaria.
• El contenido carga por pantalla dentro de un iframe, manteniendo navegación continua.
• Incluye modo claro/oscuro con guardado automático de preferencia.
• Diseño responsive con adaptación para desktop, tablet y móvil.

3) Módulo CRM - Gestión de Clientes

Este módulo cubre el ciclo comercial completo del cliente en óptica:

• Registro y asignación de leads a asesores.
• Control de etapas del pipeline comercial.
• Alertas por leads sin respuesta o estancados.
• Ficha única de cliente/paciente con historial de compras y recetas.
• Seguimiento de clientes inactivos y segmentación comercial.
• Recordatorios de control visual anual y notificaciones de pedido listo.
• Métricas de conversión por etapa y desempeño por asesor.

4) Módulo E-Commerce y Chatbot WhatsApp

Este módulo está orientado a conversión digital y atención omnicanal:

• Recepción y registro de leads desde canales digitales.
• Flujo de saludo, identificación y diagnóstico inicial.
• Cotización por WhatsApp y presentación de precio estimado.
• Derivación automática entre bot y asesor humano para cierre.
• Catálogo online, ficha de producto y guía de selección de lunas.
• Agendamiento de cita en tienda física y localizador de sedes.
• Historial de conversación para continuidad comercial.

5) Módulo Panel Administrativo (Mini ERP)

Este módulo centraliza la operación del negocio en tienda y backoffice:

• Dashboard del día con indicadores operativos.
• Control de stock por local y alertas de stock mínimo.
• Entrada de mercadería y transferencias de inventario.
• Registro de pedidos a laboratorio y seguimiento de estados.
• Registro de cobros, adelantos, saldos y conciliación de caja.
• Facturación con emisión de boleta/factura y gestión de notas de crédito/débito.
• Reportes de ventas y rendimiento por local, asesor y período.
• Exportación de reportes para control administrativo.

6) Flujo operativo recomendado

1. Captar lead desde canal digital o tienda.
2. Registrar lead y asignar asesor comercial.
3. Cotizar producto/servicio y agendar atención.
4. Registrar pedido y controlar avance de laboratorio.
5. Cerrar cobro y emitir comprobante.
6. Activar seguimiento postventa y recordatorios de control visual.

7) Alcance funcional del template

• Plantilla front-end funcional para navegación por módulos de negocio.
• Preparada para integrarse con APIs, base de datos y servicios externos.
• Base ideal para productos SaaS o sistemas internos de ópticas con múltiples sedes.